CRM e propostas

O pacote CRM inclui contas, leads, perfis de clientes, linha do tempo, segmentos, lembretes, pipeline de propostas e resumo de vendas.

O que você obtém

Vista "A tratar hoje"
Número da proposta, validade, versões
Fases do pipeline e pessoa responsável
Linhas de proposta pontuais e recorrentes
Proposta ganha → contrato em um clique
Comunicação de propostas: aplicativo, email, SMS, WhatsApp

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Cálculo de propostas

A proposta possui número, cliente, objeto, contatos, validade, fase do pipeline, responsável, itens, impostos, subtotal, total e estimativa mensal. As linhas da proposta suportam quantidade, unidade, preço unitário, IVA, produto e periodicidade (semanal, quinzenal, mensal).

Resumo de vendas

Leads e propostas abertas, ganhos/perdidos, taxa de sucesso, distribuição do ciclo de vida e fontes de leads visíveis de relance.

Automações de lembretes

Após o envio da proposta, os lembretes não dependem da memória do vendedor — as automações os gerenciam pelos canais acordados.

Funcionalidades relacionadas

Faturação por contrato Portal do Cliente